Die Senior-Ebene urteilt. Agenten machen den Rest.
Deal-Screening, IC-Memos, Portfolio-Reporting, Meeting-Prep. Vier Stunden pro Tag für Arbeit, die niemand auf Senior-Ebene tippen sollte. Wir installieren die Agenten, die das übernehmen, auf Ihren Daten, unter Schweizer oder EU-Recht.
- 01
Factsheet-Produktion aus verstreuten Quellen.
Custodian-Statements, Manager-Letters, Performance-Berichte. Der Agent gleicht die Zahlen ab, rendert das Factsheet im Haus-Stil, markiert Diskrepanzen bevor sie beim Kunden landen. Ihr Analyst gibt frei, stellt nicht zusammen.
- 02
Investment-Memos gegen Ihr eigenes Denken.
Deal-Memos gegen die Historie der Firma — vergleichbare Transaktionen, frühere IC-Entscheidungen, die schriftliche Begründung der Partner. Die ersten 80 Prozent gezogen aus Ihren Daten. Ihr Team ergänzt das Urteil.
- 03
Meeting-Vorbereitung für die Richtigen.
Vor jedem Kundentermin stellt der Agent ein konsolidiertes Briefing zusammen: Portfolio-Stand, jüngste Entscheidungen, Familien-Kontext, offene Punkte. Generiert sobald der Termin im Kalender steht. Der Wealth Manager geht vorbereitet rein.